明教第三十三任教主阳顶天继位之初，副教主曹粲因为争夺教主之位不成，愤而出走，于昆仑山明远峰上，自创“弥勒宗”，与明教分庭抗礼。五年间，弥勒宗与明教为争正统，烽烟不断，死伤无数。其时，在阳顶天手下有一群武艺高强、意气风发的少年英雄，当中包括杨逍、范遥、韦一笑、黛绮丝、谢逊等人，还有一个叫做苦儿的姑娘。苦儿原是菱江边上的渔女，幼时为父母所弃，容貌被利器所伤，在脸上留下一道深深的疤痕。后被峨嵋派孤鸿子所救，拜程英的后人程贞为师。她聪明伶俐，天资过人，自学战阵兵法，奇门术数。机缘巧合之下，加入了明教，立下卓著军功。少女时曾痴恋范遥而不得，后二人历经劫难，日久生情。苦儿有一金兰姊妹，名叫纪晓芙，俩人自幼相识。其性格刚毅，外柔内刚，善良美丽，深得灭绝师太看重。及后踏足江湖，因白玉牛吊坠与杨逍结缘，对杨逍一往情深。她敢爱敢恨，追求爱情勇往直前，不惜放弃大好前程，却因正邪殊途以及杀母之仇而离开杨逍，为他生下女儿并取名杨不悔。弥勒宗欲一统西域，周子旺摆下无坚不摧的天狼七星阵，直逼光明顶，更横扫中原武林，建立大周帝国。一场巨大的阴谋正在酝酿，各种力量在明暗中交汇，各种欲望在年轻一辈高手中蔓延，究竟谁才是冥